Банк России озаботился клиентской ценностью страховок — глава ЦБ Эльвира Набиуллина в среду заявила, что уровень выплат по отдельным видам страхования «критически низкий» — от 1% до 10% от сумм сборов. Регулятор проанализировал иностранную статистику и нашел, что в других странах страховщики платят клиентам больше. На страховом рынке объясняют, что дело здесь не в жадности страховщиков, а в аппетитах посредников: возможность «встать на полку» в банке страховщикам обходится до 80–90% стоимости полиса.
Поэтому ЦБ намерен повысить клиентскую ценность полисов и уже наметил ряд действий: это усиление требований к раскрытию информации (страховщикам придется лучше пояснять условия получения выплат) и отслеживание «соответствия страхового случая тем жизненным ситуациям, которые реально возникают на практике.
Также от страховщиков потребуют исключения чрезмерной сложности в оформлении документов для клиентов и простоты получения страховых выплат.
ЦБ не в первый раз ополчается на низкие выплаты компаний. В феврале регулятор провел ревизию 45 вмененных видов страхования и нашел там уровень выплат 17% от объема премий, что крайне мало по сравнению с обязательными видами. Весной ЦБ указал на низкую долю выплат в продуктах по страхованию от COVID-19 — 16% от сборов.
«Мы полностью поддерживаем и разделяем позицию Банка России в части необходимости упрощения и повышения прозрачности процедур заключения договоров и получения выплат»,— говорит президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Эксперты вину за сложившуюся ситуацию возлагают на посредников.
Глава группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Алексей Бредихин отмечает, что фактически цена полиса определяется не размером страхового риска, а аппетитами посредников, подавляющая часть премии уходит на оплату комиссий, а потребители вынуждены покупать страховку, чтобы получить кредит. По его словам, в Великобритании была похожая ситуация — после расследования регулятор крупно оштрафовал банки и компании за подобные практики.
На страховом рынке, наиболее системным каналом продаж, за который идет борьба страховщиков, является банковский. Встать на полку банка, а также получить возможность продавать коробочные продукты через салоны сотовой связи или другие структуры (которые могут включить страховую услугу в состав другой, более востребованной) — мечта каждого страховщика. Все остальные каналы (брокеры, дилеры, собственные филиалы, агентские сети) не отвергаются, но сложны, затратны по построению и требуют внутренней инфраструктуры.
Но доступ к банковскому каналу — это высокие суммы комиссионного вознаграждения, а поскольку комиссия увеличивает размер страховой премии, то и размер убытков получается очень низким.
По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2021 года размер комиссионного вознаграждения банков составил 62,3 млрд руб., а совокупные сборы через них — 151,2 млрд руб. В среднем комиссия банков была равна 41,2%. При этом по кредитному страхованию от несчастных случаев банки получили 12,1 млрд руб. вознаграждения, а собрано через них было 20,2 млрд руб., то есть их комиссия составила 60% от собранных через них премий. Неофициальные комиссии еще выше — до 90%, это могут быть комиссии банка за сопровождение договоров.